{"id":1336,"date":"2016-06-30T13:36:23","date_gmt":"2016-06-30T11:36:23","guid":{"rendered":"http:\/\/hayaenergy.com\/?p=1336"},"modified":"2021-02-19T19:30:54","modified_gmt":"2021-02-19T18:30:54","slug":"vers-une-guerre-du-gnl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hayaenergy.com\/fr\/vers-une-guerre-du-gnl\/","title":{"rendered":"Vers une guerre du GNL ?"},"content":{"rendered":"

Le march\u00e9 mondial du gaz naturel peut \u00eatre d\u00e9coup\u00e9 en 3 zones principales de consommation\u00a0: Am\u00e9rique du Nord, Europe et Asie. Et ces 3 march\u00e9s font face \u00e0 des logiques de formation des prix tr\u00e8s diff\u00e9rentes, selon qu\u2019ils sont en situation de production domestique importante, ou importateurs\u00a0: Asie principalement importatrice de gaz naturel liqu\u00e9fi\u00e9 (GNL), Europe voyant sa production domestique d\u00e9cliner et devenant majoritairement importatrice de gaz par pipeline et GNL, et Etats-Unis b\u00e9n\u00e9ficiant de l\u2019explosion r\u00e9cente de leurs ressources en gaz de schiste.<\/p>\n

Entre ces march\u00e9s, peu de liaisons jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent. En effet, que ce soit par pipeline ou sous forme de GNL, les co\u00fbts de transport du gaz naturel sont bien plus \u00e9lev\u00e9s que ceux du p\u00e9trole, qui a l\u2019avantage, \u00e9tant liquide, d\u2019une logistique bon march\u00e9. Il en r\u00e9sulte qu\u2019il n\u2019y a pas de march\u00e9 mondial du gaz, et donc pas de prix mondial du gaz. Au mieux, on peut \u00e9tablir des corridors de prix par march\u00e9. Si la comp\u00e9tition entre \u00e9nergies \u00e9tablit un prix maximum pour le gaz naturel similaire entre les 3 march\u00e9s, bas\u00e9 sur celui du p\u00e9trole, il en est tout autrement pour le prix minimum, d\u00e9pendant principalement de l\u2019existence, ou non, de ressources locales importantes.<\/p>\n

Et c\u2019est l\u00e0 qu\u2019avec le d\u00e9veloppement du march\u00e9 du GNL spot, avec comme dernier acteur en date les exportations depuis les USA, les interactions entre ces 3 march\u00e9s vont s\u2019accroitre. Que constate-t-on\u00a0? Qu\u2019apr\u00e8s une p\u00e9riode de forte d\u00e9connexion entre les 3 march\u00e9s, dans un environnement de prix du p\u00e9trole particuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9 et de fort appel au GNL en Asie post-Fukushima, les prix commencent \u00e0 converger. Dans le m\u00eame temps, d\u2019un march\u00e9 de vendeurs, le GNL va devenir un march\u00e9 d\u2019acheteurs.<\/p>\n

Vat\u2019il s\u2019ensuivre une p\u00e9riode de prix du gaz naturel attractifs, en particulier en Europe\u00a0? Quels seront les nouveaux prix planchers\u00a0?\u00a0<\/b><\/p>\n

Un afflux de GNL spot vers l\u2019Europe<\/h4>\n

De nombreuses nouvelles unit\u00e9s de liqu\u00e9faction sont en train d\u2019entrer en service, principalement en Australie et aux Etats Unis. Cela va se traduire par l\u2019arriv\u00e9e sur le march\u00e9 de nouveaux volumes, \u00e9quivalents \u00e0 ce que produit actuellement le Qatar, de loin le plus gros producteur mondial. La croissance de l\u2019offre de GNL va ainsi \u00eatre autour de 4% par an dans les dix ans \u00e0 venir, avec une augmentation de la capacit\u00e9 mondiale de liqu\u00e9faction attendue de 45% entre 2015 et 2021.<\/p>\n

Si les d\u00e9bouch\u00e9s en Asie ont \u00e9t\u00e9 \u00e0 la source de ces nouveaux d\u00e9veloppements, lanc\u00e9s dans un contexte de prix \u00e9lev\u00e9s du p\u00e9trole et de fort appel au GNL post-Fukushima, le march\u00e9 asiatique ne sera pas en mesure d\u2019absorber toutes les nouvelles quantit\u00e9s disponibles.<\/p>\n

Par contre, l\u2019Europe dispose de nombreux terminaux d\u2019importation de GNL, largement sous-utilis\u00e9s depuis plusieurs ann\u00e9es (25%), en Espagne, en France etc. De plus, le terminal de Dunkerque, qui repr\u00e9sente \u00e0 lui seul une capacit\u00e9 de regaz\u00e9ification \u00e9quivalente \u00e0 20 % de la consommation annuelle fran\u00e7aise et belge de gaz naturel, sera mis en service cet \u00e9t\u00e9.<\/p>\n

L\u2019Europe devrait ainsi revenir sur la carte du march\u00e9 du GNL, et m\u00eame en devenir le centre n\u00e9vralgique, b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019une v\u00e9ritable concurrence entre producteurs.<\/em><\/p>\n

Une d\u00e9pendance accrue de l\u2019Europe au gaz russe et aux importations de GNL<\/h4>\n

Dans le m\u00eame temps, la production domestique de gaz en Europe commence \u00e0 d\u00e9cliner fortement, mouvement r\u00e9cemment acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 avec les probl\u00e8mes d\u2019effondrement de terrain audessus de Groningue aux Pays-Bas. Plus gros gisement d\u2019Europe, celui-ci pourrait \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 r\u00e9duire fortement sa production, apr\u00e8s l\u2019avoir d\u00e9j\u00e0 limit\u00e9e. Tout en incluant la production de gaz en provenance de Norv\u00e8ge, qui se maintient, la d\u00e9pendance aux importations ext\u00e9rieures \u00e0 l\u2019Europe devrait rapidement franchir la barre des 50%, avant d\u2019atteindre 70% d\u2019ici 2035. Et cela m\u00eame si la croissance de la consommation de gaz naturel fl\u00e9chit fortement en Europe, malgr\u00e9 ses avantages en terme environnemental, sous la pression du d\u00e9veloppement des \u00e9nergies renouvelables et des politiques d\u2019\u00e9conomies d\u2019\u00e9nergie.<\/p>\n

Devant ce d\u00e9ficit croissant, deux acteurs principaux se positionnent\u00a0:<\/p>\n

    \n
  • Gazprom<\/b>, qui, en d\u00e9pit des tensions g\u00e9opolitiques actuelles, voit dans l\u2019Europe de loin son d\u00e9bouch\u00e9 le plus important (70%), malgr\u00e9 une r\u00e9elle volont\u00e9 de diversification vers l\u2019Asie, qui n\u2019est pas sans rencontrer de nombreux probl\u00e8mes. Gazprom m\u00e8ne ainsi une politique de d\u00e9fense de ses parts de march\u00e9 en Europe, rappelant celle de l\u2019Arabie Saoudite sur le march\u00e9 du p\u00e9trole, avec des ventes de gaz spot, et une intense campagne pour le lancement du doublement du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie \u00e0 l\u2019Allemagne \u00e0 travers la mer Baltique.<\/li>\n
  • Les exportateurs de GNL spot am\u00e9ricain<\/b>, dont les premi\u00e8res unit\u00e9s d\u2019exportation rentrent actuellement en service. Le groupe am\u00e9ricain Cheniere Energy a ainsi re\u00e7u d\u00e9but mai le feu vert des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines pour passer les op\u00e9rations du terminal Sabine Pass en phase commerciale. Sabine Pass est le premier terminal am\u00e9ricain \u00e0 exporter du GNL apr\u00e8s la mise en service de son 1er train de liqu\u00e9faction fin d\u00e9cembre. Ces exportations spot sont particuli\u00e8rement flexibles, sans clauses de Take-or-Pay ou de destination.<\/li>\n<\/ul>\n

    Mais d\u2019autres acteurs pourraient apparaitre rapidement, suite \u00e0 la d\u00e9couverte du champ massif de Zohr dans les eaux \u00e9gyptiennes de la M\u00e9diterran\u00e9e orientale, qui pourrait doubler les r\u00e9serves de gaz de l\u2019Egypte, et relancer l\u2019usine de liqu\u00e9faction de Damiette dans le delta du Nil. Les r\u00e9serves de Zohr d\u00e9passeraient celles du champ de Leviathan d\u00e9couvertes \u00e0 proximit\u00e9, dans les eaux isra\u00e9liennes, et les eaux territoriales de Chypre sont tr\u00e8s proches\u00a0: une nouvelle province gazi\u00e8re \u00e9quivalente \u00e0 la mer du Nord pourrait rapidement appara\u00eetre en M\u00e9diterran\u00e9e orientale, mais elle devra surmonter ses probl\u00e8mes g\u00e9opolitiques.<\/p>\n

    Les perspectives de prix<\/h4>\n

    Devant une situation d\u2019exc\u00e9dent d\u2019offre pendant la d\u00e9cennie \u00e0 venir, la question du prix du gaz en Europe est rapidement pass\u00e9e de celle du prix maximum, li\u00e9 \u00e0 celui du p\u00e9trole (lui-m\u00eame tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9), pendant la p\u00e9riode 2010-2015, \u00e0 celui de son plancher.<\/p>\n

    \"phl-1\"<\/p>\n

    Source\u00a0: IFRI, d\u2019apr\u00e8s l\u2019IGU, IHS, Cedigaz, US DoE<\/em><\/p>\n

    Logiquement, le prix minimum devrait \u00eatre d\u00e9fini par celui de la ressource dont le co\u00fbt marginal est le plus \u00e9lev\u00e9. C\u2019est \u00e0 l\u2019\u00e9vidence le GNL spot am\u00e9ricain, dont la mati\u00e8re premi\u00e8re n\u2019est pas du gaz de champs d\u00e9velopp\u00e9s dans une vision int\u00e9gr\u00e9e de chaines de liqu\u00e9faction comme en Australie, mais du gaz exc\u00e9dentaire \u00e0 conditions de march\u00e9 aux Etats Unis\u00a0: en plus des co\u00fbts \u00ab\u00a0cash\u00a0\u00bb pour le transport depuis le Golfe du Mexique vers l\u2019Europe et la regaz\u00e9ification, de l\u2019ordre de 1,4 $\/MMBTU, le prix du gaz \u00e0 transformer en GNL spot est \u00e9gal \u00e0 115% du prix du Henry Hub. M\u00eame avec des prix aussi bas que ceux observ\u00e9s actuellement aux Etats Unis, le co\u00fbt du gaz en entr\u00e9e d\u2019unit\u00e9 de liqu\u00e9faction reste consid\u00e9rablement plus \u00e9lev\u00e9 que celui du gaz qatari ou australien, plus proche de 0,5 \u20ac\/MMBTU\u00a0: le GNL spot am\u00e9ricain b\u00e9n\u00e9ficie donc surtout d\u2019un avantage de proximit\u00e9 par rapport au march\u00e9 europ\u00e9en. Il est par contre \u00e0 la merci d\u2019un pincement entre le prix du Henry Hub, s\u2019il venait \u00e0 remonter, et le prix du gaz en Europe, de plus en plus sous influence russe.<\/p>\n

    N\u00e9anmoins, avec un prix du gaz au Henry Hub de 2,3 $\/MMBTU (7\u20ac\/MWh), le\u00a0co\u00fbt marginal<\/i>\u00a0du GNL am\u00e9ricain rendu Europe ressort \u00e0 4 $\/MMBTU, soit environ 12 \u20ac\/MWh.<\/p>\n

    \"phl-2-768x352\"<\/p>\n

    Source\u00a0: Agence internationale de l\u2019\u00e9nergie (AIE) \u2013 prix forward au 7 juin 2016<\/em><\/p>\n

    Avec ces niveaux de co\u00fbts \u00ab\u00a0cash\u00a0\u00bb, le net back depuis l\u2019Europe permet de couvrir de fa\u00e7on profitable des co\u00fbts de liqu\u00e9faction aux Etats Unis estim\u00e9s \u00e0 2,4 $\/MMBTU. Cela correspond \u00e0 un co\u00fbt complet rendu Europe de l\u2019ordre de 18-19 \u20ac\/MWh avec les prix actuels au Henry Hub.<\/p>\n

    Un prix plancher en Europe de l\u2019ordre de 11-12 \u20ac\/MWh, avec des prix en moyenne annuelle pouvant remonter \u00e0 18-19 $\/MWh, semble ainsi une hypoth\u00e8se r\u00e9aliste, dans une confrontation croissante entre gaz russe par pipeline et GNL spot am\u00e9ricain.<\/p>\n

    Une nouvelle guerre \u00ab\u00a0froide\u00a0\u00bb\u00a0?<\/h4>\n

    M\u00eame si cette confrontation rappelle d\u2019autres \u00e9poques, le GNL spot am\u00e9ricain a bien d\u2019autres d\u00e9bouch\u00e9s que le seul march\u00e9 europ\u00e9en.<\/p>\n

    Ainsi, pendant la p\u00e9riode de test du terminal de Sabine Pass, 9 m\u00e9thaniers ont \u00e9t\u00e9 exp\u00e9di\u00e9s vers des horizons inattendus, qui sont autant de nouveaux d\u00e9bouch\u00e9s en puissance\u00a0: quatre de ces cargaisons ont \u00e9t\u00e9 livr\u00e9s au Br\u00e9sil et en Argentine. Les autres navires ont eu pour destination l\u2019Inde, le Portugal et Duba\u00ef. Sans oublier le Japon, la Cor\u00e9e du Sud et la Chine dans la zone Asie, o\u00f9 les prix sont plus \u00e9lev\u00e9s qu\u2019en Europe, malgr\u00e9 un d\u00e9savantage de co\u00fbt de transport depuis les USA de 1,3 $\/MMBTU.<\/p>\n

    D\u2019autre part, l\u2019effondrement du prix du p\u00e9trole, entrainant la baisse des prix du gaz \u00e0 l\u2019exportation, a entrain\u00e9 un arr\u00eat brutal de tout nouveau projet, aussi bien en Australie qu\u2019aux USA. Ainsi, le fondateur de Cheniere Energy, Charif Souki, a \u00e9t\u00e9 brutalement \u00e9cart\u00e9 par Carl Icahn en d\u00e9cembre l\u2019an dernier, sur des dissensions concernant la poursuite d\u2019une strat\u00e9gie d\u2019expansion de Sabine Pass.<\/p>\n

    La concurrence effr\u00e9n\u00e9e entre acteurs gaziers en Europe pourrait ainsi s\u2019estomper rapidement. Et de plus, la France pourrait ne pas pleinement b\u00e9n\u00e9ficier de l\u2019afflux du GNL am\u00e9ricain, si une interdiction d\u2019importation en \u00e9tait d\u00e9cr\u00e9t\u00e9e du fait qu\u2019il s\u2019agit pour partie de gaz non conventionnel, c\u2019est \u00e0 dire de gaz de schiste produit en en ayant recours \u00e0 la fracturation hydraulique\u2026<\/p>\n

    Philippe Lamboley<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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