La demanda de energía es un factor importante que influye en el comportamiento de otras commodities. En este artículo, analizamos las tendencias de la demanda de energía en los últimos cinco años en cinco países europeos: España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. La demanda varía significativamente entre estos países, y los países del norte exhiben los niveles más altos de demanda. Para satisfacer estos requisitos de demanda, cada país emplea una combinación diferente de tecnología. Este artículo contextualiza la producción a partir de tecnologías renovables y de combustibles fósiles, examinando los cambios a lo largo del tiempo y los niveles actuales en relación con el marco contractual.

• De 2020 a 2025, los principales mercados europeos exhibieron claros patrones de demanda de electricidad dominantes en invierno.
• A pesar de las perturbaciones económicas de 2020 y 2021, la demanda de electricidad se ha recuperado modestamente, aunque aún no ha superado los niveles previos a la pandemia. Esto se atribuye a las mejoras de eficiencia y la electrificación que compensan el crecimiento general del consumo.
• Los mercados del sur, como España e Italia, muestran una importante demanda de verano, mientras que los mercados del norte, incluidos Francia, Alemania y el Reino Unido, continúan siendo impulsados principalmente por las necesidades de calefacción en el invierno.
• Las fuertes variaciones estacionales en curso resaltan la importancia crítica de equilibrar la flexibilidad a medida que aumenta la participación de la energía renovable en la generación de electricidad.

La realidad hacia las necesidades energéticas en Europa está rompiendo con la línea de tendencia creciente prevista hace algún tiempo en 2023 por la AIE. Como ya se describió en otros artículos, se esperaba que 2024 fuera más alto que 2023 y, de hecho, lo fue, aunque el crecimiento no fue el esperado.

A continuación, se ha analizado y trazado el consumo de energía para mostrar las tendencias anuales y sus diferencias entre cada mes. Para describir un contexto general para todos los años:

• 2020-2021: Durante estos años, todos los países experimentaron una disminución de la demanda general debido a la reducción de la actividad industrial y las restricciones de movilidad. Cubre el período de pandemia de COVID-19, con una disminución de contraste en marzo de 2020 para todos los países, reduciendo la demanda de energía y bajando sus niveles con respecto a 2021-2022.
• 2022-2023: La demanda comenzó a repuntar, aunque no superó los niveles anteriores a 2020. Este crecimiento más ligero puede estar correlacionado con mejoras en la eficiencia estructural y esfuerzos continuos hacia la descarbonización en Europa.
• 2024-2025: Un ligero aumento de la demanda de energía sugiere que las políticas de transición y las mejoras de eficiencia están moderando el crecimiento del consumo, pero los niveles se mantienen por debajo de 2021.

Fuentes de datos utilizadas para todo el artículo: ENTSOE (IT, DE), Elexon (UK), Réseau de Transport d’Électricité (FR), Red Eléctrica de España (SP).

Francia muestra los niveles más altos de demanda de electricidad, que oscilan entre aproximadamente 40 y 70 GW. Esto se debe en gran parte a su considerable economía intensiva en electricidad y la prevalencia de la calefacción eléctrica. Los picos de demanda durante los meses de invierno son especialmente pronunciados, destacando la sensibilidad a la temperatura del consumo eléctrico en el país. De 2020 a 2025, la demanda de electricidad se ha mantenido estable, con un ligero descenso, probablemente debido a mejoras en la eficiencia energética y posiblemente a condiciones invernales más suaves.

La demanda de electricidad de Alemania oscila entre aproximadamente 48 y 66 GW, que es ligeramente inferior a la de Francia, pero muestra un contraste similar entre el invierno y el verano. Las curvas de demanda para 2024 y 2025 indican una ligera recuperación del consumo tras 2023, cuando el consumo de electricidad fue menor. La curva de Alemania es más suave y menos sensible a la temperatura que la de Francia, lo que refleja su base industrial y una mezcla de calefacción que se ve menos afectada por las condiciones climáticas.

El patrón de demanda en el Reino Unido refleja el de Francia y Alemania, pero en una magnitud menor, que oscila entre 30 y 45 GW. La diferencia entre la demanda de invierno y verano es menor, mostrando una menor dependencia de la calefacción eléctrica y un mayor uso de gas u otros combustibles en los hogares. La estabilidad observada en los últimos años (2023-2025) indica que el crecimiento de la electrificación, como los vehículos eléctricos (EV) y las bombas de calor, aún no ha superado las mejoras en la eficiencia.

En Italia, la demanda muestra un patrón similar, pero muestra una diferencia ligeramente menor entre el invierno y el verano, lo que se alinea con el clima mediterráneo más suave. Hay un aumento notable de la demanda durante los meses de verano (junio y julio), probablemente debido al uso del aire acondicionado, en contraste con las tendencias observadas en el norte de Europa. En los últimos años, la demanda se ha mantenido relativamente estable, sin mostrar una tendencia al alza significativa, lo que sugiere un crecimiento limitado de la demanda a pesar de la recuperación económica.

La demanda eléctrica en España es similar a la de Italia, pero en niveles más bajos, oscilando entre aproximadamente 24 y 32 GW. El mínimo de primavera y el repunte de la demanda de verano son más pronunciados, lo que destaca la influencia de las necesidades de enfriamiento durante los meses más cálidos. La caída de la demanda observada en 2020 es evidente y se alinea con el impacto de la pandemia. Por último, la demanda de energía recuperada después de 2023 fue mayor durante casi todo 2024 y para 2025.

¿Qué tienen en común los niveles de demanda de energía entre los cinco países?

• La demanda alcanza su punto máximo en invierno (enero-febrero) debido a la calefacción y la reducción de la luz del día.
• Un descenso en primavera, alcanzando un mínimo en mayo-junio con temperaturas moderadas y necesidades mínimas de calefacción o refrigeración.
• La demanda se estabiliza en verano en los países del norte, antes de volver a aumentar en otoño e invierno (octubre-diciembre) a medida que vuelven las necesidades de calefacción. Situación diferente para España e Italia que muestra un pico durante el período estival debido al clima cálido.
• Esta curva en forma de «U» se observa en el Reino Unido, Alemania, Francia todos los años, lo que refleja la fuerte influencia de la temperatura y la luz del día en el consumo de electricidad en Europa. Una forma diversa de «forma de W» se encuentra para Italia y España, alcanzando en julio la más alta de todos los años.
• Las fluctuaciones de un año a otro son modestas en comparación con estos cambios estacionales.

Para continuar con el análisis, hemos segmentado todas las fuentes de generación en tres principales: renovables, fósiles y nucleares. Esto se muestra para los mismos cinco países para comparar y verificar cómo se está moviendo la transición.

Alemania

Las fuentes de energía renovable están ampliando constantemente su contribución, reduciendo efectivamente la intensidad de carbono sin eclipsar por completo la necesidad de energía de carga base. La generación nuclear se cerró del sistema en Alemania (DE), pero en cambio, los combustibles fósiles continúan desempeñando un papel en la reducción de las demandas estacionales de energía. La producción de energía a carbón se extendió hasta 2038, siendo esta la fecha límite para la eliminación gradual de la generación de energía a carbón.

España

La composición en España (SP) ilustra un sistema energético bajo en carbono, mientras que la energía nuclear sirve como piedra angular, asegurando que la red se mantenga estable y confiable, proporcionando una base estable en medio de las fluctuaciones. Las energías renovables, como la solar y la eólica, están aumentando para capturar una parte cada vez mayor de la demanda de energía. Absorben hábilmente parte de la variabilidad que alguna vez lograron los combustibles fósiles, mostrando su creciente resistencia y versatilidad. Los combustibles fósiles están pasando a un papel más solidario; si bien siguen siendo esenciales para la flexibilidad a corto plazo y la energía de respaldo, su importancia general disminuye a medida que evoluciona el sistema. La fecha límite de eliminación de la energía nuclear está fijada para 2035 en España, siendo la primera planta prevista para ser desmantelada a principios de 2027. Actualmente, este es un tema candente políticamente discutido debido a sus posibles repercusiones en la estabilidad de la red y la producción de energía de carga base que debe proporcionarse, de lo contrario, completamente expuesta a la producción renovable volátil y la falta de un mecanismo de capacidad para respaldar otras tecnologías fósiles.

Francia

La red energética de Francia (FR) encarna un sistema innovador que integra a la perfección la energía renovable con la energía nuclear. Este cambio no solo subraya el impulso acelerado hacia la descarbonización, sino que también destaca una mayor diversidad en las fuentes de generación de energía, forjando un camino hacia un futuro más sostenible y resiliente. Las fuentes de energía renovable ahora marcan el ritmo de la red, satisfaciendo sin esfuerzo la mayoría de las necesidades de generación al tiempo que dan forma a las tendencias energéticas estacionales. Mientras tanto, la energía nuclear juega un papel fundamental como base firme, proporcionando una fuente confiable de energía durante los períodos en que la generación renovable puede disminuir. Tenga en cuenta que la notable disminución de la generación de combustibles fósiles sirve como un claro indicador del progreso en el camino hacia la neutralidad de carbono. La combinación energética en Francia se basa principalmente en un papel de liderazgo de la energía nuclear, que sirve como fuerza estabilizadora, al tiempo que muestra un crecimiento prometedor de la tecnología renovable como el sello distintivo de una combinación de energía limpia resistente.

Reino-Unido

En Reino Unido, un sistema eléctrico dinámico en plena transición que muestra el panorama cambiante de las fuentes de energía. Las energías renovables se han convertido en la fuerza dominante en este nuevo paradigma, superando en volumen a todas las demás fuentes de energía. Sin embargo, su intermitencia inherente introduce una volatilidad significativa, lo que crea desafíos para mantener un suministro de energía constante. Por el contrario, la energía nuclear actúa como la columna vertebral firme de este sistema; Su previsibilidad juega un papel crucial en la estabilización de la red energética en medio de las fluctuaciones presentadas por los recursos renovables. Los combustibles fósiles, que alguna vez fueron la piedra angular de la producción de energía, ahora han adquirido un papel secundario. A pesar de su prominencia disminuida, siguen siendo esenciales para cerrar las brechas cuando las fuentes renovables se quedan cortas. En conjunto, esta combinación energética ejemplifica un sistema de energía en la fase de transición tardía, donde las energías renovables están liderando el crecimiento, la energía nuclear está asegurando la estabilidad y los combustibles fósiles se están eliminando gradualmente.

Italia

El panorama en Italia (IT) sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, lo que subraya el dominio de las fuentes de energía tradicionales. Los combustibles fósiles siguen siendo la columna vertebral estructural, pero su dominio persistente apunta a un sistema aún temprano en su transición. Las energías renovables están presentes y crecen lentamente, pero aún no son suficientes para desafiar el predominio fósil. Esta etapa revela una cruda realidad: el progreso en la descarbonización sigue siendo limitado, lo que pone de relieve los desafíos actuales de avanzar hacia un futuro energético más sostenible.

La parte de la demanda que se satisface con tecnologías no despachables está creciendo, y esto es más notable en el Reino Unido, España y Alemania. La parte de la demanda suministrada por las tecnologías gestionables se denomina demanda residual, que tiende a ser mayor en Italia, debido a su fuerte dependencia de los combustibles fósiles, y en Francia, cuando la energía nuclear se considera una fuente gestionable. Esta parte podría ser un tema potencial para otro boletín, para discutir nuevas posibilidades para aquellas tecnologías de combustibles fósiles que abastecerán los restos de la demanda residual.

En 2024 y 2025, las economías más grandes de Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia) mostraron resultados mixtos en la generación de energía renovable.

En Alemania, la producción renovable aumentó modestamente, con un aumento de la generación en mayo y junio, ayudado por condiciones relativamente más húmedas hacia el final de la primavera, lo que alivió el estrés hidrológico. En Francia, las energías renovables cayeron un 4,7% tras una severa ola de calor y sequía de verano que se intensificó en agosto, lo que provocó restricciones por escasez de agua y socavó el rendimiento de la energía hidroeléctrica. El Reino Unido se opuso a la tendencia con un aumento de aproximadamente el 33% en las energías renovables, beneficiándose de las fuertes condiciones de viento y una primavera seca que, aunque desafiante para la energía hidroeléctrica, impulsó la producción eólica y el despliegue en alta mar. España experimentó solo un repunte marginal de alrededor del 2%, anclado por una producción solar constante, pero probablemente obstaculizado por una menor generación eólica. Italia sufrió una fuerte caída de alrededor del 10%, ya que la sequía prolongada y el calor elevado en la región mediterránea redujeron la disponibilidad de energía hidroeléctrica y disminuyeron los rendimientos solares en los meses más calurosos.

Los datos mensuales muestran que la generación real de energía depende de las condiciones, lo que hace que la confiabilidad y la variabilidad sean preocupaciones clave para las energías renovables. Incluso de un año a otro, el rendimiento de las energías renovables puede variar mucho debido a problemas climáticos o de activos, lo que destaca la importancia del almacenamiento de energía, la flexibilidad de la red y las diversas carteras de generación. En el contexto del desarrollo continuo de las energías renovables, estas tendencias están estrechamente alineadas con las últimas regulaciones de la UE en el marco del Pacto Verde Europeo, que tienen como objetivo:

• Lograr un 42,5% de producción de energía renovable para 2030.
• Mejorar la independencia de Europa en la producción de energía, acelerando la transición hacia una energía limpia y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, hay muchos cambios por venir durante los próximos años, ya que cada miembro de la UE debe materializar lo que se ha descrito en el documento para lograr cada uno de estos objetivos de descarbonización. El sistema eléctrico europeo está evolucionando hacia un mix de generación ambicioso, más limpio y más variable. A medida que aumenta la proporción de fuentes intermitentes, la gestión de la demanda residual y el desarrollo de la flexibilidad del sistema se vuelven esenciales para mantener la estabilidad y confiabilidad de la red, al tiempo que avanzan los objetivos a largo plazo de la UE de descarbonización e independencia energética. Esta comparación destaca el camino distintivo de Europa: un modelo de descarbonización temprano y coordinado que enfatiza la integración de políticas y la autonomía energética.

Cheyenne Rueda Lagasse