Analyse de l’hiver 2022/23 vs 2023/24: Espagne et France

L’hiver 2023/2024 a été quelque peu tendu, bien que es prix de l’électricité ont baissé aussi bien en France qu’en Espagne par rapport à l’hiver dernier, conformément à la confiance accrue du marché à la suite des mesures prises par l’UE pour lutter contre la crise énergétique. Il est à noter que l’Espagne a connu plus de volatilité des prix que la France cet hiver.

L’analyse du marché français hiver 2022 vs hiver 2023

L’hiver 2022 et l’hiver 2023 sur le marché français de l’électricité ont mis en évidence des tendances distinctes en matière de demande, de sources de production et de prix de marché.

Demande :

L’hiver 2022 a commencé par une augmentation de la demande en novembre en raison du temps plus froid, atteignant une moyenne de 57,1 GW, et a culminé à 66,8 GW en décembre en raison d’une vague de froid, mais a ensuite diminué tout au long du mois de décembre et en janvier lorsque le temps s’est avéré doux. La demande a de nouveau augmenté plus tard en janvier et février, avant de chuter à nouveau à la fin de février.

En revanche, l’hiver 2023 a connu des hausses notables de la demande tout au long des premiers mois de la saison, le mois de novembre ayant connu une augmentation significative grâce à une consommation de pointe plus élevée, suivi d’un pic de décembre encore plus élevé à 73,4 GW malgré des prévisions hivernales douces. Janvier 2024 a maintenu des niveaux de demande élevés, atteignant 70,4 GW en période normale, et culminant à 83,5 GW. Nous avons constaté une baisse de la demande en février, avec une moyenne de 62,3 GW pendant les maximums et avec un pic de 68 GW. En mars, nous avons également connu une baisse significative de la consommation, avec une moyenne de 57,9 GW pendant les maximums.

Dans l’ensemble, bien que le début de cet hiver ait connu des pics importants, la demande s’est stabilisée au cours des derniers mois en raison d’un temps plus doux.  Par conséquent, à partir de février, la demande d’électricité a été nettement inférieure à celle de l’année dernière, malgré des prix de l’électricité plus abordables.

 

Consommation d’énergie en France, hiver 2022 vs hiver 2023

NWSL#68EN

Sources : RTE

Impact de la production sur la demande :

Au cours de l’hiver 2022, les niveaux élevés de la demande ont été satisfaits grâce à l’augmentation de la production de gaz et de charbon, tandis que les énergies renouvelables ont fluctué tout au long de la période hivernale. L’approvisionnement en énergie nucléaire est resté faible en raison de travaux de maintenance.  Sous l’effet de la baisse de la production d’énergies renouvelables, la production d’électricité au gaz a atteint un sommet en février. En mars, le nucléaire a considérablement varié en raison des indisponibilités et des grèves, tandis que la production de gaz et de charbon a diminué. Les énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne, ont joué un rôle plus important en mars.

L’hiver 2023 a montré une stabilité de la production d’énergie nucléaire et de gaz, tout en observant une diminution de l’utilisation du charbon. Cependant, les prévisions de production nucléaire de EdF prévoyaient systématiquement une production plus importante tout au long de la saison que la production qui s’est effectivement réalisée (ceci est le cas chaque année pratiquement). Les énergies renouvelables ont joué un rôle important, en particulièrement l’éolien, qui a augmenté de manière significative, comme en décembre où il a dépassé les 20 % du mix. Dans l’ensemble, la part du mix de production de l’hiver 2023 ces énergies renouvelables et du nucléaire ont augmenté par rapport à l’année dernière, tandis que le gaz est resté relativement stable mais faible.

Production nucléaire en France, hiver 2022 vs hiver 2023

NWSL#68

Sources : RTE

 

 

Production nucléaire de l’hiver 2023/2024 : prévisions réelles vs RTE

NWSLT#68

Source : RTE, HES

 

Prix de marché :

L’hiver 2022 a été marqué par d’importantes fluctuations des prix dues à des niveaux de stockages gaz inadéquats, à des incertitudes sur l’approvisionnement en gaz dues à l’invasion de l’Ukraine et aux sanctions qui en ont découlé et aussi à cause d’une une capacité d’énergie installée relativement limitée pendant les périodes de pointe, en particulier en raison d’indisponibilités nucléaires non prévues dues à des problèmes de corrosion. Les prix des contrats de gaz avaient déjà considérablement augmenté au cours de l’été précédent et, bien qu’ils aient diminué par la suite, les niveaux de prix sont restés globalement élevés, ce qui a contribué à des prix de l’énergie exceptionnellement élevés aussi. En revanche, l’hiver 2023, grâce au développement de la chaîne d’approvisionnement en GNL et aux niveaux de stockage gaz élevés, a vu les prix du gaz baisser et, par conséquent, également grâce à l’augmentation de la disponibilité nucléaire française, a également vu des prix de l’électricité beaucoup plus bas.  Ces deux périodes hivernales mettent en évidence la complexité du marché de l’énergie, avec des fluctuations à court terme dues à des facteurs immédiats, que nous avons vus dans la section sur la production et la demande de cet article, et à des tendances à long terme façonnées par des préoccupations géopolitiques et des sanctions, et en outre aussi les défauts de prévisions de disponibilité des centrales nucléaires d’EdF.

Au cours des premiers mois de l’hiver 2023, les prix de l’électricité ont augmenté en raison de l’augmentation de la demande.  Les prix du gaz et du pétrole sont restés en général stables, à l’exception du charbon qui a connu des hausses significatives.

Prix spot de l’électricité en France, hiver 2022 vs hiver 2023

HES_GraphicSource : EPEX

 

Comparaison des prix spot de l’électricité France et Espagne, hiver 2022 vs hiver 2023

Source : OMIE ; EPEX (Anglais seulement)

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Each month, one of our experts publishes an article describing his view on a specific topic of the constant changes taking place in the energy market, with special focus on the French market.

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Expérience professionnelle & Education

Diego est diplômé en Sciences Politiques de l’université King’s College (Londres – 2021). Il a débuté sa carrière professionnelle dans une entreprise familiale à Madrid en tant que responsable des opérations. Par la suite, Diego a suivi un double programme en niveau master en Gestion et en Informatique à l’IE Universidad (Madrid – 2022), au cours duquel il a réalisé son stage en informatique dans une startup. En mai 2023, Diego a rejoint l’équipe de HES en tant que stagiaire spécialisé dans la programmation de modèles. Pour son premier projet, il a développé un outil logiciel afin de modéliser l’indisponibilité du parc nucléaire français. Par la suite, Diego a été impliqué dans le développement de nouveaux outils logiciels pour modéliser les courbes de prix, la performance des actifs de production et d’autres sujets liés au secteur énergétique. Depuis janvier 2024, Diego est en contrat indéfini chez HES. 

Diego Marroquín

Consultant Junior

Haya Energy-6

Expérience professionnelle

Céline a rejoint l’équipe de Haya Energy Solutions en novembre 2021 en tant que responsable du marketing et de l’administration. Lors de sa première expérience professionnelle, dans le secteur du tourisme, elle exerça en tant que managerdes réseaux sociaux. Chez HES, ses missions participent au développement de notoriété et de visibilité de l’entreprise au niveau européen au travers d’actions commerciales (relations avec le client), marketing de contenu et développement de la stratégie de marque. Céline est également impliquée dans la gestion de la communication de l’entreprise : création et optimisation du site internet (WordPress & Elementor), LinkedIn, envoie de la newsletter mensuelle et organisation de conférences. De plus, Céline est impliquée dans les projets énergétiques avec les clients et agit en tant que coordinatrice de projets ou cheffe de projet. Enfin, elle est en charge de l’administration de l’entreprise (comptabilité, gestion des frais, facturation). 

Formation

Céline est diplômée en LLCER langues espagnole et anglaise à La Sorbonne (France – 2018) et est titulaire d’un Master en gestion de projets et tourisme culturel (Clermont-Ferrand/ Buenos Aires – 2021).     

Céline Haya Sauvage

Responsable Marketing

Céline Sauvage

Conseil en investissement

« La décarbonisation des secteurs de l’énergie et des transports est sans doute aujourd’hui le principal moteur économique de l’industrie. »

Expérience professionnelle

Il a débuté sa carrière dans le génie civil en tant que chef de projet en France, en Martinique et en Australie. Par la suite, il devient directeur général d’une filiale au Venezuela. En 1992, il crée une filale pour Dalkia en Allemagne (chauffage urbain, cogénération et partenariats) et représente Véolia en Thaïlande. En 2000, il a ouvert le bureau commercial d’Endesa en France pour profiter de la libéralisation du marché de détail. A partir de 2006, en tant que responsable du développement chez Endesa France, il a dirigé le plan d’Endesa pour la production à cycle combiné gaz en France et a simultanément développé le portefeuille éolien et photovoltaïque de la Snet. Philippe Boulanger a ensuite travaillé pendant 3 ans au siège d’E.ON pour coordonner les activités de l’entreprise en France. Il a été fortement impliqué dans le projet français de renouvellement de la concession hydroélectrique. En tant que Senior Vice President – Project Director chez Solvay Energy Services d’avril 2012 à février 2014, il était en charge des projets de déploiement H2/Power to gas et d’accès direct au marché européen. Philippe est un expert pour HES depuis 2014.

Formation

Philippe Boulanger est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts & Chaussées (France) et possède une expérience combinée de plus de 25 ans en énergie et infrastructures. En plus de l’anglais, M. Boulanger parle couramment le français, l’allemand et l’espagnol.

Philippe Boulanger

Electricity Expert

HES-Philippe-Boulanger

« Le monde est en train de changer. De nouveaux investisseurs accordent une attention particulière au secteur de l’énergie alors que les acteurs historiques adaptent leur position sur le marché. »

Expérience professionnelle

Antonio a commencé sa carrière dans le secteur de l’électricité en 1991 en tant que membre de l’équipe du directeur général de Sevillana de Electricidad (Espagne). En 1997, il a été nommé responsable de la réglementation commerciale chez Endesa Distribución. En 2000, il rejoint le département des fusions et acquisitions d’Endesa Europe. En 2003, il est nommé directeur général d’Endesa Power Trading Ltd (UK). Un an plus tard, il devient responsable de la gestion de l’énergie à la SNET (France). En 2008, il est nommé directeur général de la SNET (France). En 2009, il devient directeur du développement de l’entreprise chez E.ON France. En 2011, il fonde Haya Energy Solutions (HES), un cabinet de conseil axé sur l’optimisation de la gestion énergétique des consommateurs, des producteurs et des fournisseurs de gaz et d’électricité. De 2015 à 2018, Antonio a combiné son activité de conseil chez HES avec la direction générale de 2 sites de production en France (2 CCGT x 410MW), détenus par KKR. Fin 2018, il a rejoint Asterion Industrial Partners, un fonds d’investissement dans les infrastructures, en tant que partenaire opérationnel. Antonio consacre, actuellement, l’essentiel de son temps au portefeuille d’Asterion, tout en conseillant, par l’intermédiaire de HES, des entreprises du secteur de l’énergie en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. 

Formation

Antonio est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Séville (Espagne) et est titulaire d’un MBA de Deusto (Espagne). 

Antonio Haya

CEO

Antonio Haya